Unsere Analysen & Dienstleistungen zu einem möglichen Carve-out

1. Welcher Unternehmensteil soll verkauft werden, was wird darin inkludiert, welche Mitarbeiter und welche Assets gehen mit über?
2. Due Diligence der Verzahnung des Unternehmensteiles mit dem Unternehmen (rechtlich, wirtschaftlich, sozial, räumlich).
3. Erarbeitung einer unabhängigen Wirtschaftlichkeitsrechnung für den Carve-Out Teil und Auditierung dieser durch eine unabhängige Wirtschaftsprüfung.
4. Prozessvorbereitung des Carve-Out: Vorbereitung der Abkopplung des Unternehmensteils, Teile bereits unabhängig von der Organisation machen (wo umsetzbar), klassische M&A-Aufgaben wie Erstellung der Management Präsentation, des Datenraums, Vendor Due Diligence und Investorenanalyse und Ansprache.
5. Vertragsabschluss inklusive etwaiger Vereinbarungen über Transition Services Agreements (TSA).
6. Tatsächliche Entkoppelung auf der Vendor Seite. Herauslösung in wirtschaftlicher, IT-technischer und rechtlicher Sicht. Integration potentiell nicht mit übergehender Mitarbeiter und Assets etc. sowie die Sicherstellung der Einhaltung der vertraglichen Regelungen zu der Veräußerung(speziell in Bezug auf bestehende TSAs). Dokumentation der Abwicklung um mögliche Haftungsfälle zu vermeiden.