Wenn Sie sich auf eine Akquisition vorbereiten, geht es um viel mehr als nur um die finanziellen Zahlen. Es geht um Ihre Vision, Ihre Träume und Ihre Zukunft. Ein erfahrener M&A-Berater kann Sie dabei unterstützen, diese Ziele zu erreichen.

Wir helfen unseren nationalen und internationalen Mandanten bei der Identifikation sowie der anonymen Kontaktaufnahme zu potenziellen Zielunternehmen. Proaktiv forcieren wir den Akquisitionsprozess für Sie, so dass dieser erfolgreich abgeschlossen werden kann.

Unser erfahrenes Team übernimmt die Projektsteuerung und bringt alle wesentlichen Stakeholder an einen Tisch. Der Mandant wird somit erheblich entlastet. In enger Abstimmung mit dem Mandanten erfolgt ein Matching Prozess zwischen der Strategiezielsetzung, dem Produkt- & Dienstleistungsportfolio zu dem Zielunternehmen. Die Akquisition wird geräuschlos und akribisch umgesetzt. Im Rahmen der Due Diligence werden die Risiken evaluiert und entsprechend in die Preissetzung einkalkuliert. Durch unsere erfahrenen Verhandlungsführer wird das bestmögliche Ergebnis erzielt.

Wir als starkpartners consulting verfügen über ein belastbares, mittelständisch geprägtes Netzwerk, dass Ihnen ermöglicht einen persönlichen Zugang zu mittelständischen Eigentümern zu erhalten. Wir pflegen unser persönliches Netzwerk regelmäßig, so dass es Ihnen über uns gelingen wird, die passenden Unternehmer anzusprechen und auch zu überzeugen.

Die einzelnen M&A buy-side Projektphasen gestalten sich wie folgt:

  • Unternehmens- und Marktanalyse
  • Formulierung M&A-Strategie
  • Akquisitionssuchprofil wird erarbeitet
  • Konkrete Identifikation passender Zielunternehmen (Long List)
  • Spezifische Auswahl der Zielunternehmen (Short List)
  • Anonyme Kontaktaufnahme zu potenziellen Zielunternehmen
  • Verkaufsbereitschaft und Vertraulichkeitsvereinbarung einholen
  • Vertrauliches Kennenlernen auf Gesellschafterebene
  • Prüfung der erhaltenen Unternehmensdaten sowie Ermittlung „Strategic fit“
  • Entscheidungsvorlage für das Management erarbeiten
  • Realistische Unternehmensbewertung
  • Kommunikation ggü. Zielunternehmen
  • Letter of Intent Abstimmung
  • Zusammenstellung des interdisziplinären DD-Teams inkl. Anforderungskatalog
  • Eigenständige DD-Prüfung in vorher abgestimmten Fachgebieten (u.a. FDD)
  • Begleitung der DD-Prüfung
  • DD-Bericht für Fachgebiet inkl. Ableitung der Auswirkungen auf den Unternehmenswert & SPA
  • Aufstellung von Finanzmodellen inkl. Überprüfung der Finanzierbarkeit
  • Absicherung von Risiken
  • Erfolgreiche Verhandlungsführung
  • Abstimmung wesentlicher SPA-Inhalte
  • Kaufpreismodell und -formel erarbeiten und verargumentieren
  • Regelungen betreffend die Alt-Eigentümer mit verhandeln
  • Abschluss des Kaufvertrags

Kennzahlen unserer Mandanten

Jahresumsatz (TTO)

zwischen 5 und 500 Mio. Euro

Mitarbeiterzahl

zwischen 10 und 2.500

Ertragslage

positiv wie auch negativ

Standorte

Deutschland, Europa sowie weltweit

Was unterscheidet uns und welchen Mehrwert liefern wir?

 

  • Spezifische Branchenkenntnisse und Erfahrung mit mittelständischen Unternehmen
  • Verständnis für Geschäftsanforderungen und Ziele des Mandanten
  • Kompetenz zur Identifikation und Bewertung von Zielunternehmen (Kostenersparnis)
  • Exzellente Kommunikationsfähigkeiten
  • Fähigkeit, die Bedenken und Zweifel des Mandanten zu adressieren (Risikominimierung)
  • Jahrelange Erfahrung zur effektiven Verhandlung und Abschluss von Transaktionen
  • Ausgezeichnete Projektmanagement-Fähigkeiten (Zeitersparnis)
  • Integrität und Diskretion

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

 

  1. Was ist ein M&A buy-side Projekt?

Ein M&A buy-side Projekt ist ein Prozess, bei dem ein Unternehmen ein anderes Unternehmen kauft, um sein Geschäft zu erweitern, seine Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, Synergien zu schaffen und Kosteneinsparungen zu realisieren oder neue Märkte zu erschließen. Es wird aus der Perspektive des kaufenden Unternehmens betrachtet.

  1. Wie wird ein geeignetes Zielunternehmen identifiziert?

Ein geeignetes Zielunternehmen wird durch eine gründliche Marktforschung, die Analyse von Branchentrends und die Überprüfung von Finanzen und Geschäftspotential identifiziert. Es ist auch wichtig, die Kultur und Vision des Zielunternehmens zu berücksichtigen.

  1. Wie wichtig ist die Due Diligence im Rahmen eines M&A buy-side Projekts?

Die Due Diligence ist ein unverzichtbarer Teil des M&A buy-side Prozesses, bei dem das Zielunternehmen gründlich überprüft wird, um sicherzustellen, dass es für die Übernahme geeignet ist. Dies umfasst die Überprüfung von Finanzen, Rechtsangelegenheiten, betrieblichen Risiken und anderen relevanten Faktoren.

  1. Wie läuft das Bewertungs- und Verhandlungsprozess ab?

Das Bewertungs- und Verhandlungsprozess beginnt mit der Übermittlung eines Angebots durch das kaufende Unternehmen an das Zielunternehmen. Es folgen Verhandlungen über den Transaktionswert, die Bedingungen und andere wichtige Aspekte der Transaktion. Wenn beide Parteien eine Übereinkunft erzielen, wird ein Kaufvertrag unterzeichnet.

  1. Was ist bei der Integration und Überwachung des erworbenen Unternehmens zu beachten?

Die Integration und Überwachung des erworbenen Unternehmens erfordern eine sorgfältige Planung und Überprüfung.

  1. Wie geht man mit möglichen Kulturunterschieden bei der Integration um?

Es ist wichtig, die Unternehmenskultur des erworbenen Unternehmens zu verstehen und zu berücksichtigen, um eine erfolgreiche Integration zu gewährleisten. Dies kann durch die Kommunikation mit dem Management und den Mitarbeitern des erworbenen Unternehmens sowie durch Schulungen und Workshops erreicht werden.

  1. Wie geht man mit Personalproblemen um?

Während der Integration kann es zu Personalproblemen kommen, insbesondere bei Überschneidungen von Rollen und Aufgaben. Dies sollte sorgfältig geplant und kommuniziert werden, um Unsicherheit und Frustration zu minimieren.

  1. Wie wird sichergestellt, dass das erworbene Unternehmen den gewünschten Nutzen bringt?

Es ist wichtig, klare Ziele und Erwartungen für das erworbene Unternehmen zu definieren und regelmäßig zu überwachen, um sicherzustellen, dass es den gewünschten Nutzen bringt. Dies kann durch die Überwachung von Finanzen, Kundenfeedback und anderen relevanten Kennzahlen erfolgen.

  1. Wie wichtig ist es, eine qualifizierte Beratung bei einem M&A buy-side Projekt zu haben?

Eine qualifizierte Beratung kann bei einem M&A buy-side Projekt unverzichtbar sein, um sicherzustellen, dass alle wichtigen Schritte gründlich geplant und durchgeführt werden. Eine erfahrene Beratung kann auch bei der Überwindung von Herausforderungen und dem Umgang mit Risiken hilfreich sein.

Referenzen, die unser Engagement und unsere Kompetenzen belegen

 

Wir verfügen über eine bewährte Erfolgsbilanz bei der Unterstützung unserer Kunden bei Akquisitionsprozessen.

Unser erfahrenes Team hat einen erfolgreiche Track Record in der Unterstützung von Mandanten bei M&A buy-side Projekten. Einige unserer beeindruckenden Projekte:

  • Kanadischer Automotivezulieferer suchte nach einem mittelständischen Unternehmen im Federnsegment
  • Dänischer Konzern war auf der Suche nach einem Unternehmen mit dem Schwerpunkt Wasserfiltration
  • Schweizerische Beteiligungsgesellschaft suchte eine Beteiligung in einem spezifischen IT-Dienstleistungssegment

 

Unsere Spezialisten

Thorsten Stark

Thorsten Stark
Senior Partner

24/7 Uptime
Lars Stark

Lars Stark
Director

24/7 Uptime